Мировые лидеры рынка 3PL (third party logistic provider) в 2003г.
Вы здесь
Логист.ру | Ср, 25.08.2004, 22:16
Логистические провайдеры
В настоящее время компании, которые оказывают полный спектр транспортных услуг, оперируют собственным транспортом и складами, и, по возможности, получают прибыль только на правильном выстраивании логистических схем с использованием разных транспортных схем, называют термином 3PL (third party logistic provider).
В предлагаемой Вашему вниманию статье мы предприняли попытку дать краткий обзор состояния сегмента 3PL на мировом рынке, а также оценить состояние и некоторые перспективы развития этого рынка в России.
3PL в мировом масштабе
В десятке крупнейших мировых компаний - 4 являются дочерними предприятиями больших конгломератов, таких как Deutsche Bahn или компаний типа TNT и UPS.
Табл. 1. Финансовый оборот крупнейших мировых операторов 3PL в 2003г. (в $ млн.)
Прим.: В таблице полужирным шрифтом выделены материнские компании, полужирным курсивом - их логистические "дочки". Обыкновенным шрифтом набраны - самостоятельные компании или специально выделенные "дочки" крупных судоходных компаний.
Оборот компаний первой десятки вырос в 2003г. в сумме на 5%, а оборот следующей группы, объем реализации которых находится в промежутке от $2 млн. до $1,5 млрд. - на 14%. При этом большую часть роста первой десятке обеспечили масштабные поглощения, подогреваемые растущим рынком и увеличением интереса крупных корпораций к логистике и особенно выгодам от нее.
Крупные производственные компании также озабочены решением логистических проблем. Так, Sony Supply Chain Solutions смогла сэкономить головной компании $130 млн. на транспортных расходах 2003г., выстроив грамотную транспортную политику.
Для логистических компаний или 3PL-компаний крупные клиенты приносят не только стабильность, но и возможность существенной экономии за счет использования однотипных подходов и технологий при транспортировке больших объемов. Этот сегмент 3PL-рынка растет быстрее остальных. Так, объем выручки от клиентов, заказывающих доставку более чем 50 000 TEU в год, вырос в прошлом году на 20% (Containerization International, август 2004).
Преимуществом крупных компаний является также и то, что большинство корпораций при выборе экспедитора руководствуются критерием обязательного наличия значительных собственных основных средств, кредитной истории и прочих условий, которым удовлетворяют компании с годовым оборотом не менее $100 млн. Так, вторая в списке 3PL-компаний - Exel - контролирует до 70% всей контрактной логистики в Великобритании благодаря завершенной в 2004г. сделке по приобретению своего конкурента Tibbett&Britten (сделка оценивается в более $1.5 млрд.).
Также распространенной стратегией развития бизнеса крупных 3PL-компаний является экспансия на развивающиеся рынки - организация офисов в разных странах мира, увеличение количества перевалочных баз, расширение парка собственного транспорта.
На отечественной почве
Большинство из компаний списка крупнейших присутствует в России. Наиболее вероятно, что развитие этого сегмента рынка в России пойдет по пути создания альянсов мировых гигантов с российскими провайдерами по принципу комплиментарности. При этом роль российского партнера будет заключаться в обеспечении операционной части (транспорт, складирование и т.п.), в то время как основными функциями зарубежного партнера станут информационная и управляющая плюс смычка с зарубежными рынками. В дальнейшем, через 3-5 лет, некоторые из таких альянсов могут быть преобразованы в дочерние общества крупных международных компаний.
Вступление России в ВТО может стать достаточно серьезным стимулом к экспансии западных компаний в Россию. Поэтому представляется целесообразным проанализировать основные тенденции, которые более отчетливо проявляются на логистических рынках тех стран, которые некоторое время назад вступили в ВТО.
Так, в настоящее время как минимум две компании из top-10 - Schenker и Kuehne+Nagel - создают широкий фронт дочерних компаний на восточной границе ЕС, т.е. на нашей западной границе. У этих "дочек" есть все, что могла дать материнская компания - техника, технологии, опытный и обученный персонал, финансовая устойчивость. Детально этот аспект, а также и другие, связанные с деятельностью компаний в сегменте 3PL (их деятельность в Восточной Европе и России, деятельность их российских коллег, экспедиторов всех видов транспорта, операторов наземных терминалов, складов) будет посвящено масштабное исследование SeaNews "Склады, наземные терминалы, логистика". Мы предлагаем всем участникам этого рынка принять участие в проекте и предоставить информацию для исследования.
Сегодня общая площадь складских помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет приблизительно 8 млн.кв.м. Преимущественно это небольшие склады, территории предприятий, объекты муниципальных образований РФ (менее 5 тыс.кв.м.), основным недостатком которых является отсутствие необходимой складской инфраструктуры. Однако специалисты затрудняются точно определить объем рынка, т.к. многие складские помещения либо не сертифицированы, либо не имеют зарегистрированных прав собственности.
Заметно сокращается количество складов в пределах городов. Это связано с высокой стоимостью земли в городе и запретом на въезд в них большегрузного транспорта без специальных пропусков. Арендные ставки в областях значительно ниже городских, что является решающим фактором для большинства клиентов.
Пока высококлассные складские комплексы в дефиците. Доля предложения производственно-складских комплексов класса "А" и "А-" не превышает 30-35% от общего объема рынка (и лишь 400 тыс.кв.м соответствуют международным стандартам и могут быть классифицированы как класс "А")
Ожидается, что в течение 2004-2006гг. в Москве и Московской области будут введены в эксплуатацию от 700 тыс.кв.м. до 1,6 млн.кв.м. новых складских помещений класса "А", "А-", "В", в Петербурге не менее 700 000 кв.метров, Ленинградской области около 300 тыс.кв.м., всего же по России в этом году ожидается появление более 1 млн.кв.м. складских помещений высокого качества и в дальнейшем по 1,5-2 млн.кв.м. каждый год до 2007г.
Эти процессы мы предполагаем проанализировать в нашем исследовании. "Склады, наземные терминалы, логистика".
© SeaNews
В настоящее время компании, которые оказывают полный спектр транспортных услуг, оперируют собственным транспортом и складами, и, по возможности, получают прибыль только на правильном выстраивании логистических схем с использованием разных транспортных схем, называют термином 3PL (third party logistic provider).
В предлагаемой Вашему вниманию статье мы предприняли попытку дать краткий обзор состояния сегмента 3PL на мировом рынке, а также оценить состояние и некоторые перспективы развития этого рынка в России.
3PL в мировом масштабе
В десятке крупнейших мировых компаний - 4 являются дочерними предприятиями больших конгломератов, таких как Deutsche Bahn или компаний типа TNT и UPS.
Табл. 1. Финансовый оборот крупнейших мировых операторов 3PL в 2003г. (в $ млн.)
| Компании (без номера - материнские компании) | Оборот 2003 | Оборот 2002 | |
| 1 | Nippon Express | 15 338 | 15 623 |
| 2 | Exel Group | 9 165,2 | 8 438,7 |
| DB Group | 46 500 | 35 075 | |
| 3 | Schenker | 8 302,6 | 7 538,4 |
| DP World Net | 49 917 | 47 537 | |
| 4 | DP Logistics | 7 118,2 | 7 044,3 |
| 5 | Kuehne+Nagel | 6 035,9 | 5 583,3 |
| TNT | 14 370 | 14 268 | |
| 6 | TNT Logistics | 4 523,1 | 4 371,7 |
| 7 | Panalpina | 4 400,0 | 4 162,7 |
| 8 | Geodis | 3 893,9 | 3 936,6 |
| CNF | 5 104 | 4 762 | |
| 9 | Menlo Worldwide | 2 891,4 | 2 747,8 |
| 10 | Expeditors | 2 624,9 | 2 296,9 |
| 11 | EGL | 2 171,7 | 1 869,3 |
| UPS | 33 485 | 31 272 | |
| 12 | UPS Supply Chain Solutions | 2 126,0 | 1 969,0 |
| 13 | BAX Global | 1 999,2 | 1 871,5 |
| 14 | APL Logistics | 975,0 | 813,0 |
| 15 | PONL Logistics | 489,6 | 389,6 |
| 16 | Maersk Logistics | 399,6 | 399,6 |
Оборот компаний первой десятки вырос в 2003г. в сумме на 5%, а оборот следующей группы, объем реализации которых находится в промежутке от $2 млн. до $1,5 млрд. - на 14%. При этом большую часть роста первой десятке обеспечили масштабные поглощения, подогреваемые растущим рынком и увеличением интереса крупных корпораций к логистике и особенно выгодам от нее.
Крупные производственные компании также озабочены решением логистических проблем. Так, Sony Supply Chain Solutions смогла сэкономить головной компании $130 млн. на транспортных расходах 2003г., выстроив грамотную транспортную политику.
Для логистических компаний или 3PL-компаний крупные клиенты приносят не только стабильность, но и возможность существенной экономии за счет использования однотипных подходов и технологий при транспортировке больших объемов. Этот сегмент 3PL-рынка растет быстрее остальных. Так, объем выручки от клиентов, заказывающих доставку более чем 50 000 TEU в год, вырос в прошлом году на 20% (Containerization International, август 2004).
Преимуществом крупных компаний является также и то, что большинство корпораций при выборе экспедитора руководствуются критерием обязательного наличия значительных собственных основных средств, кредитной истории и прочих условий, которым удовлетворяют компании с годовым оборотом не менее $100 млн. Так, вторая в списке 3PL-компаний - Exel - контролирует до 70% всей контрактной логистики в Великобритании благодаря завершенной в 2004г. сделке по приобретению своего конкурента Tibbett&Britten (сделка оценивается в более $1.5 млрд.).
Также распространенной стратегией развития бизнеса крупных 3PL-компаний является экспансия на развивающиеся рынки - организация офисов в разных странах мира, увеличение количества перевалочных баз, расширение парка собственного транспорта.
На отечественной почве
Большинство из компаний списка крупнейших присутствует в России. Наиболее вероятно, что развитие этого сегмента рынка в России пойдет по пути создания альянсов мировых гигантов с российскими провайдерами по принципу комплиментарности. При этом роль российского партнера будет заключаться в обеспечении операционной части (транспорт, складирование и т.п.), в то время как основными функциями зарубежного партнера станут информационная и управляющая плюс смычка с зарубежными рынками. В дальнейшем, через 3-5 лет, некоторые из таких альянсов могут быть преобразованы в дочерние общества крупных международных компаний.
Вступление России в ВТО может стать достаточно серьезным стимулом к экспансии западных компаний в Россию. Поэтому представляется целесообразным проанализировать основные тенденции, которые более отчетливо проявляются на логистических рынках тех стран, которые некоторое время назад вступили в ВТО.
Так, в настоящее время как минимум две компании из top-10 - Schenker и Kuehne+Nagel - создают широкий фронт дочерних компаний на восточной границе ЕС, т.е. на нашей западной границе. У этих "дочек" есть все, что могла дать материнская компания - техника, технологии, опытный и обученный персонал, финансовая устойчивость. Детально этот аспект, а также и другие, связанные с деятельностью компаний в сегменте 3PL (их деятельность в Восточной Европе и России, деятельность их российских коллег, экспедиторов всех видов транспорта, операторов наземных терминалов, складов) будет посвящено масштабное исследование SeaNews "Склады, наземные терминалы, логистика". Мы предлагаем всем участникам этого рынка принять участие в проекте и предоставить информацию для исследования.
Сегодня общая площадь складских помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет приблизительно 8 млн.кв.м. Преимущественно это небольшие склады, территории предприятий, объекты муниципальных образований РФ (менее 5 тыс.кв.м.), основным недостатком которых является отсутствие необходимой складской инфраструктуры. Однако специалисты затрудняются точно определить объем рынка, т.к. многие складские помещения либо не сертифицированы, либо не имеют зарегистрированных прав собственности.
Заметно сокращается количество складов в пределах городов. Это связано с высокой стоимостью земли в городе и запретом на въезд в них большегрузного транспорта без специальных пропусков. Арендные ставки в областях значительно ниже городских, что является решающим фактором для большинства клиентов.
Пока высококлассные складские комплексы в дефиците. Доля предложения производственно-складских комплексов класса "А" и "А-" не превышает 30-35% от общего объема рынка (и лишь 400 тыс.кв.м соответствуют международным стандартам и могут быть классифицированы как класс "А")
Ожидается, что в течение 2004-2006гг. в Москве и Московской области будут введены в эксплуатацию от 700 тыс.кв.м. до 1,6 млн.кв.м. новых складских помещений класса "А", "А-", "В", в Петербурге не менее 700 000 кв.метров, Ленинградской области около 300 тыс.кв.м., всего же по России в этом году ожидается появление более 1 млн.кв.м. складских помещений высокого качества и в дальнейшем по 1,5-2 млн.кв.м. каждый год до 2007г.
Эти процессы мы предполагаем проанализировать в нашем исследовании. "Склады, наземные терминалы, логистика".
© SeaNews
- 1427 просмотров
Везет вам, логистам, каждый день с дальнобойщиками общаетесь!
