Wikimart ищет инвесторов

Wikimart рассчитывает провести частное размещение на сумму от $40 млн — ритейлеру нужны деньги на развитие и на потенциальные M&A

Российский онлайн-ритейлер Wikimart начал четвертый раунд привлечения финансирования, рассказал совладелец компании Максим Фалдин. Мандат на сделку получил «ВТБ капитал» около полутора недель назад. «ВТБ капитал» является эксклюзивным финансовым консультантом Wikimart по планируемому частному размещению», — подтвердил представитель инвестбанка.

Компания рассчитывает привлечь от $40 млн. Всю компанию Фалдин оценивает в 1 оборот, но ситуация на рынке капитала «стала гораздо сложнее после Крыма» и «есть девальвация», признает он. Оборот Wikimart составил в 2013 г. $150 млн, в 2014 г. компания рассчитывает на рост оборота до $260 млн. Wikimart — онлайн-гипермаркет, осуществляет торговлю самостоятельно и выступает площадкой для магазинов-партнеров. На 30 марта 2014 г. на площадке ритейлера продавалось более 1,76 млн непродовольственных товаров от 6125 магазинов. За всю историю Wikimart привлек от инвесторов около $50 млн, напоминает Фалдин. Последний раунд состоялся в 2011 г. Сейчас основателям компании — Камилю Курмакаеву и Фалдину — принадлежит около 20%, около 50% — у фонда Tiger, остальное — у неназванного российского инвестора.

Закрыть сделку Wikimart рассчитывает в промежутке лета 2014 г. — весны 2015 г. «Мы не будем спешить, рынки очень неопределенные», — говорит Фалдин. Он считает, что есть много российских инвесторов, которым интересна онлайн-коммерция и которые переориентируются с традиционных активов в новые отрасли.

Средства нужны Wikimart на развитие в регионах, создание цепочки поставок, развитие проекта по трансграничной торговле, а также на потенциальную покупку конкурентов. «Онлайн-торговля в России вышла на новый уровень развития, сейчас наступает период консолидации, и на привлеченные средства мы сможем не только поддерживать темпы роста, но и начать консолидацию», — говорит Фалдин.

На разных стадиях привлечения финансирования сейчас находятся сразу несколько онлайн-ритейлеров из России. Привлечь стратегического инвестора, продав 10-15%, рассчитывает «Юлмарт». Деньги ему нужны на развитие логистики. Компания сообщала ранее, что уже провела встречи с Goldman Sachs Investment Strategies, Blackrock Investment Management, Moon Capital Management, Tiger Global Management, Lazard Asset Management и Thornburg Investment Management.

В начале этого года АФК «Система» и МТС получили одобрение ФАС на покупку акций интернет-холдинга Ozon. Стороны могут выкупить по 10% холдинга, заплатив за весь пакет $150 млн, говорили источники, близкие к сделке. Пока сделка не закрыта. Ozon планирует направить средства на развитие компании — в частности, на логистику и расширение сети доставки, говорит гендиректор холдинга Маэль Гавэ. Ozon, по ее словам, тоже заинтересован в потенциальных сделках M&A: «В ближайшие годы предвидится консолидация рынка сильными игроками, к каким относится и Ozon».

На рынке есть несколько потенциально интересных целей для покупки крупными игроками, рассуждает директор по развитию продаж группы «Связной» Рустам Шубенок. Например, логичной может быть покупка региональных игроков федеральным онлайн-магазином, рассуждает он: покупатель получит работающую логистику и клиентскую базу в регионе. Другой вариант — покупка онлайн-ритейлеров офлайн-игроками, которые хотели бы развивать мультиканальные продажи, но еще не обладают собственными ресурсами для онлайн-торговли, продолжает Шубенок. Для самого «Связного», по его словам, «в ближайшей перспективе развитие бизнеса путем приобретения других игроков не приоритет».

Наталья Ищенко, Мария Дранишникова / Ведомости